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中国仪器表行业协会理事长奚家成谈————仪器仪表行业市场

信息来源:chuandong.biz  时间:2006-04-29  浏览次数:109

  2004年,在国家宏观调控政策的作用下,我国经济继续保持平稳较快发展,全年国内生产总值(GDP)逾13万亿元,同比增长9.5%,全社会固定资产投资超7万亿元,同比增长25.8%。在这种较好的宏观形势下,2004年仪器仪表行业经济运行仍处于高速增长期。
  1 2004年仪器仪表行业经济运行情况
  1.1 行业主要数据
  根据国家统计局资料,2004年全国仪器仪表行业共完成工业总产值1237亿元,同比增长22.4%;产品销售收入1189亿元,同比增长23.3%;利润总额72.5亿元,同比增长18.8%。其中,工业总产值和产品销售收入是建国50多年来首次超过千亿元,具有历史意义。与2003年相比,工业总产值增速下降了3.4个百分点,产品销售收入增速下降了2.1个百分点。在国家宏观调控下,增速开始回落,降速平稳。(2004年仪器仪表行业主要数据见表1)
  目前20%以上的增速在仪器仪表行业历史上还处于高速增长期。上个世纪80年代、90年代初期,仪器仪表行业增速的正常水平为10%~14%,当时主要以国有企业为主,包括一部分民营企业。现在,三资企业的销售收入已占全行业的一半;因此,需要指出的是,国有企业和民营企业并没有达到20%以上的增速,而只有16.5%,三资企业的增速为30.1%。
  从表1中可以看出,与2003年相比,行业利润明显下降,销售收入利润率6.1%,同比下降0.79个百分点。主要原因是:(1)三资企业利润明显下降。三资企业利润占全行业利润约三分之二,但随着本国企业的技术进步和竞争力增强,以及生产同类产品的三资企业的增多,以往曾有的市场半垄断性超额利润已难以保持,三资企业的利润增幅正从每年50%以上的高速增长逐步趋向合理;(2)中低档产品竞争加剧,原材料、元器件、水价、能源、运输、人工、财务等成本费用上升;(3)国内一家大型企业因上层领导决策失误,发生巨额亏损,直接将行业利润增长率拉低几个百分点。在宏观调控的背景下,全国大部分加工性制造行业的利润都普遍下降;整个机械行业2004年的利润率为5.82%,同比下降了0.56个百分点。
  如果将上述个别因素除外,那么仪器仪表行业2004年利润增长率将达27%以上。这一数字大于工业总产值增长率22.4%、销售收入增长率23.3%、总资产增长率12.5%、管理费用增长率19%和财务费用增长率0%,这表明整个行业基本处于良性的循环发展和经济运行中。
  主要分行业2004年的销售收入和利润总额数据见表2。
  从表中可以看出,大部分分行业发展情况良好,自动化仪表、光学仪器、测绘仪器和供应用仪表已成为超百亿产业,电工仪表和车用仪表销售和利润增幅明显下降,这些行业企业正面临结构调整、提高产品档次等问题。
  1.2 进出口情况
  2004年,仪器仪表行业进出口均快速上升。进口金额122.3亿美元,同比增长35.2%,这也是仪器仪表行业进口首次超过百亿美元,仍为机械口进口最大的行业;出口金额40.6亿美元,同比增长38.4%;逆差81.7亿美元,仍为机械口逆差最大的行业。
  (见表3)
  有两个问题需要引起注意,第一,进口的增长率在下降,由2003年的51%降至2004年的35.2%,这是近几年来首次出现的情况,值得我们认真研究;第二,出口的增长率(38.4%)超过了进口的增长率(35.2%),这是仪器仪表行业历史上从未有过的情况。应该说这是一个好现象,表明整个行业(包括国有、民营及三资)的综合实力在上升。主要原因是:(1)行业竞争力提高;(2)国有企业和民营企业出口上升;(3)生产转移型外企增加。
  分行业方面,进口增长较快的有工业自动化仪表和控制系统、电子测量仪器、中高档光学仪器、分析仪器及试验机等。如DCS,进口达3.5亿美元,同比增长110%,这可以看出国内DCS相对薄弱的一面,尽管国外产品价格比我们高30%~50%,但仍有3亿5千万美元的进口量,相当于国内企业(国有、民营及三资)销售收入的总和。
  出口增长较快的有流量仪表、数字万用表、电流表、电压表、光学元件、煤气表、水表、中低档科学仪器及零部件、测距仪等测绘仪器。煤气表和水表出口上升很快,煤气表是第一年超过100万台、1000万美元,过去每年只有几十万台的出口;水表的出口量达400万台、2000多万美元。预计这两类产品的出口还会有明显的上升。
  另外,电度表、双筒望远镜、温度计、水平仪等一些大宗出口产品出口明显下降。值得关注的是,欧盟委员会最近作出决定,从2005年起,含水银的仪表将逐渐禁止在欧洲市场销售,这将给水银温度计的出口带来较大影响。2004年,各类温度计出口达1亿7千多万台,出口金额超1亿美元。
  1.3 企业经济类型结构
  根据国家统计局资料,2004年仪器仪表行业国有、民营、三资企业销售收入、利润总额及总资产数据如表4。
  从表中可以看出,国有企业亏损4.06亿元,主要还是上面提到的原因,有个别大型国企亏损幅度较大。从总体上看,经过改制,虽然国有企业的数量减少了,但大部分企业的运行情况良好,基本保持健康发展的势头。
  值得注意的是三资企业,全行业三资企业的销售收入首次超过国有企业和民营企业的总和,占50.3%;利润总额所占比例继2003年过半之后,2004年达到59.2%。即三资企业的销售收入和利润总额均超过全行业半数。同时,其利润增长幅度超过民营企业。这表明三资企业投资开始见效。但其利润率却在逐渐下降,从表中可以看出,三资企业销售收入同比增长30.1%,利润同比增长30.1%,这证明其销售利润率没有增长。
  三种经济类型企业销售收入变化趋势见图1。
  三种经济类型企业销售收入增长率趋势见图2。
  很明显,与2003年相比,民营企业销售收入增长率降低,在图上产生了一个拐角,有这样几个原因:(1)受宏观调控如贷款困难等影响;(2)大部分民企从事中低档产品生产,擅长规模扩张,在该类产品国内市场渐趋饱和,国外市场开拓不畅的情况下,以劳动密集型产品为主的外延扩张受阻;(3)大部分民企产品单一,研发能力弱,产品结构调整的难度大于三资和国企;(4)少数从大学和研究院所派生转制的民企,虽有一定科技实力和优势,但缺乏资金实力和资产运作能力,做大做强需假以时日;(5)现阶段大部分民企存在的机制局限性,也阻碍了其进一步做强。
  三种经济类型企业利润总额变化趋势见图3。
  三种经济类型企业利润增长率变化趋势见图4。
  如上述,三资企业利润增长率下降,在图上出现了一个拐角,我们估计主要原因如下:(1)国有企业和民营企业竞争力上升,从而迫使三资企业不得不降低利润来参与竞争。这是一个好现象;(2)少数三资企业在一定阶段享有的某类产品的独占利润被削弱。过去该类产品没有其他企业生产,既没有本国企业,也没有国外企业,这种情况从2004年开始发生变化;(3)从三资企业的统计数据可以看出,其成本费用增加,增幅高于国有企业和民营企业。当然,这也从一方面证明三资企业的发展速度加快。
  三种经济类型企业总资产增长率趋势见图5。
  可以看出,民营企业的发展出现了一些问题。2003年的投入比三资企业还快,2004年的投入已经接近国有企业了。这主要受制于技术来源等问题。
  2 2005年仪器仪表行业态势展望
  目前,各行业归口部门、协会组织都在密切关注宏观调控下行业态势的变化。我们估计,我国仪器仪表行业2005年工业总产值和销售收入增幅大概在16%~21%,同比下降2~6个百分点,工业总产值预计达1380~1500亿元;但结果最终将取决于国家的宏观调控力度、相关政策措施的出台时间以及对行业影响的滞后期。若GDP增幅降至8%以内,仪器仪表行业的增幅应为16%~18%;若为8.5%以上,增幅应为18%~21%。16%~18%的增长看起来也不低,但这是一个平均数,三资企业大概能达到20%~27%,国有企业和民营企业仅为10%~15%,大部分企业将感到压力和困