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中国内燃机电机电器行业市场分割趋于明朗

信息来源:chuandong.biz  时间:2007-12-20  浏览次数:197

  伴随着主机市场的高产销,作为内燃机的关键零配件,内燃机用起动机和发电机(以下简称两机)及其零部件行业也呈现一派兴旺。据最新统计,我国内燃机起动机和发电机及其主要零部件产品的制造企业约500家以上,其中具有整机生产能力的约300家,为国产内燃机配套生产两机的企业约50家。国产内燃机两机国内配套市场覆盖率达到99%以上,包括国产乘用车、微型车、轻型车、客车、载货汽车、各类工程及农用机械、船舶等。
  行业发展基本情况与特点
  据对业内71家企业的不完全统计,2006年共生产起动机1708万台(含摩托车起动机),销售1673万台;生产发电机1108万台,销售1044万台;实现销售收入95.65亿元,利润6.63亿元。
  全年销售收入超过亿元的企业有27家,两机产销超过100万台的企业有8家,另有10家企业两机产销超过50万台。销售收入据前3位的企业有:上海法雷奥,实现销售收入100631万元,销售起动机135万台,发电机144万台;重庆博耐特,实现销售收入75283万元,销售起动机141万台,发电机28万台,微电机39万台;锦州汉拿,实现销售收入55784万元,销售起动机87万台,发电机114万台。
  统计结果显示,2006年业内共有7家企业处于亏损经营状态,总亏损额638万元。少数业内传统大中型骨干企业发展速度缓慢,个别企业陷入倒闭停产状态。
  纵观我国内燃机电机电器行业2006年的发展,呈以下特点:
  1. 产业结构急剧变化,竞争加剧,强者趋强,市场分割趋于明朗
  少数骨干企业,特别是那些外商独资以及具有和外资企业合资合作背景的企业,市场扩张迅速,分别成为我国乘用车、商用车和客车行业配套两机的主力供应商,如上海法雷奥、锦州汉拿、湖北神电、北京佩特莱等。少数实力派企业,凭借他们雄厚的资本实力和丰富的经营手段,在业内迅速崛起,占据了我国微型车主要市场,如重庆博耐特、成都华川、宁波远州等。
  广阔的市场前景和相对较低的进入门槛吸引了众多社会闲散资本,业内中小企业发展十分活跃。近几年新成长起来的中小企业大致分为两大类,一类是在其它行业赚取了第一桶金的民营企业家进行再投资建厂,这些企业大多具有比较强的资本实力,设备投资比较到位,产品的量上得比较快,且大多在国外售后市场拓展中取得成果;更多的则是业内传统国营或集体大中型企业中独立出来进行自我发展的管理或技术人员创办的企业,这些企业一般都分布在其母厂周围,在该地区形成蘑菇状分布。业内中小企业发展最为活跃的主要在江苏的无锡、常州、徐州地区,浙江的温州、永康、宁波地区。近年来,河北沧州地区和辽宁锦州、凤城地区、湖南长沙等地也出现了众多内燃机两机及其零部件企业。除个别企业之外,这些企业一般投资规模比较小,设备比较简陋,管理相对落后,产品类型、市场渠道、零部件来源等几乎完全类同。 随着竞争的加剧,业内市场分割日趋明朗,相对固定的市场格局开始形成。如乘用车及轻型车市场的上海法雷奥、锦州汉拿、天津电装等;商用车市场的湖北神电、东风汽电、仙游电机股份、江苏恒力、湖州德宏等;客车及大功率发电机市场的北京佩特莱;微型车市场的贵阳航空电机、重庆博耐特、成都华川、宁波远州等;配件市场的永康博宇、无锡闽仙、浙江正立等;出口市场的上海法雷奥、迪克斯(上海)、永康博宇、温州宾阳、锦慈电器、无锡金阳、湖北神电等。
  2. 行业原有生产能力已得到基本释放,新一轮大规模的投资正在兴起
  经过21世纪最初几年的迅速扩产,业内主流骨干企业产能普遍得到充分发掘,原有的生产规模已经不能满足市场发展的需求。这些企业更是敏感地看到未来 1020年中国汽车及内燃机市场的广阔发展前景和国际汽车及内燃机行业零部件全球化采购趋势对两机需求的进一步提升。为了能够适应国内外市场需求大幅度提升的大趋势,使自己保持充分的可持续发展能力,一场大规模的新一轮扩产计划已经开始在业内悄然启动。
  据对业内24家骨干企业统计,2006年技改总投资规模达到26087万元,新建生产流水线36条,添置各类专用设备280余台套。上海法雷奥、锦州万得集团、东风汽电、湖北神电、湖州德宏、永康博宇等骨干企业都有大规模的扩产计划,不少企业已经启动实施。今年6月,两条自动化程度高、年生产能力分别达到 60万台发电机和52万台起动机的生产流水线已在锦州万得建成投产;东风汽电投资2000多万元建成大功率减速起动机生产流水线已于今年上半年投产使用;湖北神电经过重新规划,在荆州开发区置地138亩建2.5万m2新厂房,建大功率减速起动机生产线,计划于2008年春节前搬迁集中;永康博宇投资 3000万元建OEM发电机生产流水线,又在湖北黄冈投资5000万元置地150亩建湖北斯达特汽车电器公司,设计能力为年产100万台起动机;湖州德宏计划投资近1亿元在开发区置地150余亩建新的发电机生产流水线,并另择土地70余亩建起动机生产工厂;北京奥博在山东泰安建新的生产基地等等。
  3. 适应经济全球化发展趋势,大力拓展海外市场
  经过几年努力,我国内燃机两机及其零部件行业适应国际化采购的能力得到加强,企业拓展海外市场有了新的突破,内燃机两机产品的出口已经成为我国汽车零部件出口的重要部分,成为我国增长最快的出口产品。2006年,在接受统计的71家企业中,35家企业有产品出口,占总数49%,出口额达到11762万美元以上。从产品出口方向看,除了传统的北美市场外,欧洲、非洲市场的拓展也比较顺利。但是,我国两机出口产品绝大部分主要是供应售后配件市场,为国外主机配套的只有上海法雷奥等少数企业。 4. 新技术应用的普及保证了行业整体水平的提高
  电机行业紧跟现代汽车及内燃机技术的发展和配套需要,适应体积小、轻量化、大比功率的发展趋势,加快了产品更新和新技术应用的速度。内置双风扇冷却式交流发电机,大功率交流发电机,大功率行星齿轮减速式起动机,采用棘轮式单向离合器的高可靠性大功率起动机、发电机定子铁心卷绕工艺、多功能电压调节器、雪崩型整流管、高速电机轴承等产品和技术得到了普遍应用,保证了我国高速发展的内燃机及机动车主机配套市场需求。
  特别要指出的是,经过努力,业内大功率减速式起动机的制造水平有了比较明显的提高,产品质量状况逐步趋于稳定。既降低了产品制造成本,又提高了行业的整体制造水平。另外,业内一些企业在自主研发大功率交流发电机方面取得成功,少数企业已经开始为国产客车配套,从而打破了外资企业在我国大客车配套市场独霸天下的局面。据不完全统计,我国具有28V 90A以上大功率发电机设计开发和制造能力的企业已经不下10家,产品可靠性和稳定性等正在逐步得到改善。为克服城市公交客车低速或怠速运行状态下发电机输出不足影响整车大容量用电设备使用的问题,一些企业正在研制复合磁路交流发电机,永磁式交流发电机的电压控制技术有望得到解决。
  存在的问题与困难
  受原材料,特别是铜材、铝材等有色金属等电机主要耗材价格上涨过快及主机厂降本增效挤压零部件供应商的双重打击,业内企业赢利水平严重下降。这种状况如不能得到克服,将严重影响整个行业的健康发展。
  除少数外商投资企业外,我国内燃机两机及其零部件行业企业技术力量普遍薄弱。传统国营或集体企业负担重,受各种因素的制约比较多,经营状况不甚理想,投资不足,技术设备得不到更新,技术老化,优秀技术人才流失严重。
  近几年,各地中小企业呈遍地开花之势,造成投资严重分散,设备陈旧,技术落后。不少企业连一些必要的检测设备都不具备。这种盲目的分散经营造成的后果是落后产品的低水平重复,产品质量得不到保证,价格混乱,假冒伪劣产品充斥配件市场。
  通过近几年努力,我国内燃机两机的部分关键部件专业制造企业开始崭露头角,为主机开发适时提供所需部件,有效降低了两机开发成本。但是,从总体上讲,我国内燃机两机关键零部件的发展依然严重滞后,发电机电压调节器、整流器、轴承、起动机电磁开关等部件的本土化制造跟不上需要,供中高档乘用车配套的发电机电压调节器和整流器等主要依靠进口。 未来的发展机遇
  我国汽车及内燃机工业的大发展,国际汽车及内燃机跨国集团零部件全球化采购策略的完善实施,将为我国内燃机两机的发展提供前所未有的市场空间。专家分析认为,我国经济持续高速增长的态势将延续多年,并将带动我国汽车及内燃机工业的持续高速发展。我国政府近期公布的资料表明,我国汽车保有量已达到5355 万辆,摩托车的保有量已达到8354万辆,加上上路的1488万辆拖拉机,总的机动车保有量已超过1.5亿辆。2006年,我国内燃机总产量达到3500 万台,其中汽车发动机约750万台。按照国家“十一五”规划,到2010年,我国汽车总产量为1000万辆。实际上,以2006年我国汽车产量730万辆为基数,按平均年增长率20%计算,到2010年,我国汽车年产量将突破1500万辆。
  随着汽车及内燃机跨国集团零部件全球化采购策略的进一步完善和实施,我国内燃机两机产品水平的不断提高,我国相对低成本的优势将使更多企业走向国外。
  面对良好的市场机遇,我国内燃机两机及其零部件企业应该及早做好准备,依据自己的实际情况,从长计议,正确定位,争取有所作为。
  当前,十分重要的是提高关键零部件产品的技术含量、质量和可靠性。主机厂要十分关注扶持配套关键零部件企业发展,帮助他们朝着高水平、专业化、系列化、大批量的方向发展。特别要做好起动机单向离合器、电磁开关、大功率减速式起动机关键部件以及发电机电压调节器、电子整流器等部件总成的自主研发设计和专业化生产基地建设。
  零部件企业要舍得投入,努力提高自己的能力和水平。要争取为国内外著名主机企业配套生产高档次的配件,争取获得他们的支持、指导、帮助,坚持不懈,埋头苦干,必有收获。

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