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信达国际:高速传动升势转弱 先行减持获利

信息来源:chuandong.biz  时间:2010-08-11  浏览次数:110

  上日收市价:17.22 元目标价:18.20 元支持位:16.40 元截至去年 12 月底止,公司全年纯利9.66 亿元人民币,按年升39.6%,期内营业额56.47 亿元,按年升64.2%。若撇除可换股债券之公平值变动及股份掉期的收益及有关交易成本的影响,09 年度经调整的纯利约11.06 亿元,按年升1.29 倍。另外,集团期内的综合毛利率约33%,较去年4.2%,主要因原材料采购成本下跌及生产效率增加。
  公司表示,今年风电设备订单已供不应求,销售目标 9,000 兆瓦已全部落实,至年底产能或会提升至1.2 万兆瓦,以应付明年需求,同时预期通用(GE)产品订单会有明显增长,高速列车及城市轻轨传动设备今年会有可观增长,并将成为集团新增长点,但由于高铁等规划需时,预计两至三年后才会是投资高峰期,公司冀今年海外销售占整体比重将由2009 年14.8%增至20%。
  公司早前表示,内地对新能源需求持续上升,行业将保持高速增长,预计今年新能源传动设备价格发展平稳,而对于市场担心新能源设备产能过剩,公司表示由于是新能源设备制造商,投资和质量要求较高,未有出现产能过剩问题。
  股价近三个月多次受制19.00 元关口后回落,惟于15.50 元水平现支持回升,并升抵我们早前推介时目标价18.30 元,惟近日RSI 及MACD 同时MACD「牛差」现收窄迹象,反映股价短线升势有机会转弱,建议持货者先行减持获利。
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