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侨丰证券:中高传动延续增长势头

信息来源:chuandong.biz  时间:2010-09-03  浏览次数:149

  中国高速传动(00658)受占总收入逾七成的风力发电齿轮箱营业额按年增加71%所带动,集团中期收入增加52%,至31亿元人民币,较我们预期低12%,纯利则达5.63亿元人民币,升121%。而期内毛利率受较高的折旧所影响,亦轻微下跌了0.7个百分点,其中风力发电齿轮箱毛利率受较高的钢铁价格成本影响而微跌0.5个百分点。
  展望未来,我们预期中传动产量增长会在下半年得到延续,由上半年的3,177兆瓦,增加至5,860兆瓦,令全年产量升至9,040兆瓦,与管理层预期的9,000兆瓦相若。目前集团的1.5兆瓦及2兆瓦风力发电齿轮箱产品已广泛生产,更高性能的3兆瓦产品亦已接获定单,故我们相信中传动有潜力成为全球市场的领导者,维持目标价在22.62元。中短线而言,可待股价回调至17元买入,目标19元,跌破16元止蚀。
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