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摩通:中传动估值吸引

信息来源:chuandong.biz  时间:2010-11-09  浏览次数:153

  金融界港股11月9日讯 据港媒报道,摩根大通于11月7日发表研究报告表示,对中国高速传动(00658)的前景感到乐观,维持其「增持」投资评级,目标价24.3元。中传动昨日收报16.48元,升约1.4%,距目标价尚有约47%的上升空间。
  摩通相信,在江苏省最近4个离岸风力发电场之投标中,中传动为最大的受益者,这是由于其已获得有关项目的其中三个。该行预期,有关定单大约为600兆瓦至700兆瓦。更重要的是,取得定单显示了政府对其产品质素的认同。有鉴于一般1.5兆瓦齿轮箱市场的竞争情况剧烈,但3兆瓦以上较高端的齿轮箱市场具较高的入行门槛,市场竞争亦较少,故在未来市场应会变得更为重要。
  摩通指出,内地今年1月至9月的风力发电资本开支维持强劲,按年增长55%,并占总发电资本开支的23%。风力发电量同期亦按年增长79%。由于输电网连接的问题在未来1年至2年将会持续,故风电场营运者投资欲望应会维持强劲。
  摩通指出,从Vestas(维斯塔斯,世界风能解决方案的供应商)今年第三季之业绩显示,环球风力市场仍然充满挑战性;当中,Vestas预期明年新定单将按年下降10%,而今年第三季的定单表现亦比市场之预期少10%。同时,鉴于亚洲地区之竞争情况激烈,Vestas之管理层亦下调了明年目标。
  摩通相信,早前中传动管理层在9月份出售公司权益一事,已在股价上反映出来。过去三个月其他电力设备股走势强劲,故中传动现时之估值显得特别吸引,应有追落后潜力。
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