根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：-新能源渗透率的提升导致齿轮市场收缩，而人形机器人(300024)市场具有巨大的增长潜力。-人形机器人与汽车齿轮之间存在差异，包括性能、工艺和设备等方面。车端齿轮需要承受更高的扭矩和转速，而机器人端对体积和精度要求更高。机器人齿轮的难度和要求较高，增加了转型的难度。-机器人齿轮市场需要高精度减速器，而标准化齿轮的量产则由齿轮公司承担。车端齿轮外包给齿轮厂商可以减轻主机厂的资产压力，同样，经济效益和资产压力的角度出发，人形机器人市场的减速器公司也将采用相同的策略。-新能源车辆的传动结构较燃油车简化，齿轮用量减少。随着新能源车的普及，全球车用齿轮市场开始受到压缩，但人形机器人市场将给行业带来蓝海的机会。-齿轮行业的估值相对低，而人形机器人市场为精密齿轮市场提供了新增的空间。汽车齿轮公司有望切换产能至人形机器人齿轮，转型的可能性较大。-投资建议：关注可能被重塑的传动齿轮赛道公司，如双环传动(002472)、中马科技、蓝黛科技等。-风险提示：人形机器人落地不及预期风险，人形机器人需求不及预期风险，减速器生产转向第三方齿轮厂不及预期风险。
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